WOLF THEISS A ASISTAT BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. ÎN LEGĂTURĂ CU PRIMA SA EMISIUNE DE OBLIGAŢIUNI VERZI PREFERENŢIALE DE TIP SENIOR, ÎN VALOARE DE 500 MILIOANE DE LEI, CU SCADENŢĂ ÎN 2028

Wolf Theiss a acordat asistență juridică Băncii Comerciale Române S.A. în cadrul primei sale emisiuni de Obligațiuni Verzi Preferenţiale de Tip Senior, în valoare de 500 milioane de lei, cu rată de dobândă de 5%, cu scadenţă în 2028, în baza Programului său de tip Multi Issuer EMTN.

La data de 14 octombrie 2021, Banca Comercială Română S.A. a închis cu succes prima sa emisiune de Obligațiuni Verzi Preferențiale de Tip Senior în valoare de 500 de milioane de lei. Obligaţiunile au o scadență de șapte ani şi au fost plasate la clienţi profesionali şi contrapărţi eligibile, având un cupon de 5% pe an. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 500.000 RON. Obligaţiunile urmează să fie eligibile în sensul MREL (Cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile), după primirea aprobării din partea Băncii Naționale a României. Obligaţiunile vor fi listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti şi pe Piaţa Oficială a Bursei de Valori din Viena.

Echipa internaţională implicată în acest proiect, coordonată de avocaţii parteneri Claus Schneider şi Claudia Chiper, a fost formată din experţi specializaţi în pieţe de capital din cadrul Wolf Theiss, respectiv avocatul senior Nikolaus Dinhof-Renezeder şi avocaţii Andreea Tudorache şi Sebastian Prakljacic.

„Ne bucurăm că am putut fi alături de Banca Comercială Română S.A. în cadrul primei sale emisiuni de obligaţiuni verzi, aceasta făcând parte din strategia băncii de implementare a unor criterii de mediu, sociale şi de guvernanță (ESG) în operaţiunile sale, cu scopul de a realiza o dezvoltare economică durabilă, de a încuraja  comportamentul responsabil față de mediu şi de a reduce inechităţile sociale. Suntem recunoscători pentru încrederea acordată şi mulţumim pe această cale întregii echipe din cadrul Băncii Comerciale Române pentru excelenta colaborare avută în realizarea acestei tranzacții de succes”, a declarat Andreea Tudorache, avocat în Departamentul Banking & Finance şi Capital Markets, cu privire la tranzacţie.

 

 

 

DESPRE WOLF THEISS

Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, specializată în acordarea de asistenţă juridică în domeniul afacerilor internaţionale. Cu 340 de avocați în 13 țări, peste 80% din activitatea firmei implică reprezentarea transfrontalieră a clienților internaționali. Prin îmbinarea expertizei juridice şi a celei de afaceri, Wolf Theiss dezvoltă soluții inovatoare care integrează competențele juridice, financiare și comerciale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

Adina Deaconu

E-Mail: adina.deaconu@wolftheiss.com

 

sau

 

marketing-bucuresti@wolftheiss.com

www.wolftheiss.com



Comunicat publicat de: #centruldepresa (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de #centruldepresa

Batman vine în noiembrie la Warner TV!

Două producții din trilogia „The Dark Knight” regizată de Christopher Nolan, cu actorul Christian Bale în rol principal, vor fi difuzate de Warner TV, în…

Hili Properties plc listează la bursă 185 de milioane de acțiuni

Pe 4 noiembrie, Hili Properties plc, divizia de imobiliare a grupului Hili Ventures din Malta, lansează o ofertă publică inițială de peste 185 de milioane…

Nou record pe piața muncii: Numărul de joburi disponibile în primele 10 luni ale acestui an a depășit totalul locurilor de muncă scoase la bătaie pe întreg parcursul anului trecut

Anul acesta a fost, cu siguranță, unul al revenirii pentru piața muncii, depășind orice fel de așteptări. Doar în primele 10 luni din 2021 au…

Zilele Biz, Ediția aniversară 20 de ani

Primul și cel mai puternic festival de B2B din România

Zilele Biz, Ediția aniversară 20 de ani

Primul și cel mai puternic festival de B2B din România
Vezi profilul #centruldepresa